伯恩斯坦研究公司的一份新报告表明,在几个关键因素的推动下,比特币采矿业正在出现一种非常有利的“金发姑娘情景”,包括美国亲比特币政治变革的可能性增加。

该报告由分析师Gautam Chhugani撰写,指出亲比特币政治变革的可能性增加,美国成为采矿业的主导中心,矿工因其电力基础设施和与人工智能数据中心的合作关系而受到重视。

Chhugani在今天早些时候发布的一份报告中写道:“我们认为,比特币矿工正在出现金发女孩的情况。”。“经过数周的横盘整理,我们预计比特币矿业股今天将开盘大幅上涨。”

比特币自本月初以来首次突破63000美元,这得益于美国机构投资者在几周的抛售后重新买入。

周一,美国比特币相关股票大幅上涨。比特币矿工Marathon Digital、CleanSpark、Riot Platforms在早盘交易中均上涨7%。加密货币交易所Coinbase的股价飙升了9%,迈克尔·塞勒创立的软件公司MicroStrategy——以积累巨额比特币资金而闻名——自周五收盘以来上涨了11%。

政治格局向比特币有利方向转变

伯恩斯坦的报告强调了最近的政治发展,特别是围绕前总统唐纳德·特朗普的政治发展正在被加密货币市场积极解读。

特朗普最近的法律问题恰逢比特币价格上涨5%,因为市场认为,与拜登政府的监管打击相比,特朗普潜在的总统任期更有利于加密货币。

伯恩斯坦指出,特朗普计划于7月27日在最大的行业会议比特币纳什维尔发表演讲。

此外,在在线博彩平台上,特朗普在2024年总统大选中获胜的赔率上升了11%,达到71%。

来源:伯恩斯坦

分析人士认为,比特币价格将对选举更新保持敏感,并与特朗普当选总统的可能性呈正相关。

美国比特币矿工为增长做好准备

经过数周的横盘整理,伯恩斯坦预计比特币矿业股将开始对比特币价格上涨做出积极反应。

该报告概述了采矿业的几个顺风:

投资者越来越接受比特币矿工的“供电时间”论点,将其视为充满活力的电力资产和更通用的数据中心设施。采矿芯片技术在美国不断创新,Block最新的3nm采矿芯片和Core Scientific成为Block的主要客户。比特币矿工和人工智能数据中心公司之间已经宣布了多项交易,包括Core Scientific、Hut 8和Soluna Holdings的合作。

提供竞争优势的能源资产

该报告强调,比特币矿工在电力基础设施方面具有显著优势。

例如,该报告指出,德克萨斯州大规模电力并网的排队时间为4年,其中72%的需求来自数据中心和矿工。

然而,比特币矿工已经在德克萨斯州控制了3吉瓦的“就绪”电力,更早地开始了排队过程。

伯恩斯坦预计,到2027年,美国比特币矿工的电力容量将从2024年的6GW增至12GW。

人工智能数据中心合作伙伴关系推动增长

分析师强调,专业的AI GPU云提供商对比特币矿工合作有着浓厚的兴趣。

这些合作伙伴关系使人工智能数据中心能够利用矿工的现成电源,与绿地建设方案相比,可能将上市时间缩短75%。

报告中引用的最近交易包括:

Core Scientific和CoreWeave之间达成了一项为期12年、价值47.5亿美元的协议,旨在改造比特币挖矿网站以供GPU使用。Soluna Holdings与惠普签订了一份为期36个月、价值3400万美元的数据中心和云服务合同。Coatue在Hut 8投资1.5亿美元用于人工智能基础设施建设。 来源:伯恩斯坦

采矿芯片创新转移到美国。

伯恩斯坦指出,采矿芯片生产的权力平衡正在从中国转移到美国。

Block最近宣布推出一款可投入生产的3nm比特币挖矿芯片,Core Scientific作为第一个主要客户,这代表了行业格局的重大变化。

根据该行业的类似协议,该报告估计该交易价值约为3亿美元。

分析人士认为,这一转变可能会被其他占主导地位的美国矿商采用,并可能提高采矿作业的电力效率。

比特币AI协同效应和估值潜力

该报告表明,人工智能数据中心合作伙伴关系可以帮助平衡比特币挖矿商业模式的周期性。

目前,比特币矿工的估值约为每兆瓦400万美元,而一般数据中心股票的估值为每兆瓦4000万美元。

伯恩斯坦认为,市场一直在惩罚矿商的周期性商业模式。

然而,人工智能数据中心收入的增加和对“时间供电”资产的日益关注可能会导致矿业股的潜在重新评级。

分析师们将2025年比特币价格预测维持在20万美元,这得益于ETF的机构稳健采用和加密监管环境的改善。

由Stacy Elliott编辑。

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