1、美元长时间看跌,大宗产品价格普遍上涨。目前金价和铁矿石已经达到历史高位,铜的价格也接近历史高点。有色大宗产品的价格普遍看涨。根据流动性释放一年后的涨价表现最佳,例如2009年实施的4万亿刺激计划,使得2010年大宗商品价格大涨;2016年初原油价格触底反弹,而2017年大宗商品价格见顶。今年3月原油价格触底反弹,下一年上半年大宗商品价格将会上涨,而稀土价格上涨通常会稍晚一些。
2、近期新能源提价预期最显著的是锂和钴等小金属。原因是长期爆发式增长的新能源汽车预期,将导致对锂和钴等小金属长期需求过于供应的预期。资金关注点主要集中在电池领域,但电动汽车主要使用永磁电机,特斯拉也是这种选择。永磁电机需要稀土金属钕。根据权威机构的预测,全球每年产出3万多吨稀有地产钕,但每年仍面临3000吨的缺口。稀土永磁电机每年需求约110亿美元,稀土成本占其中三分之二。此外,风电涡轮机也需要永磁电机,几乎所有自动化设备都需要永磁电机。目前稀土价格仍相对较低,2010年稀土价格涨了好几倍,钕的单价每吨在60万左右,历史最高时达到140万元。北方稀土矿中镨和钕元素的含量约为24%。
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